4 Xero-Integrationen für erfolgreiche Unternehmer

Xero ist ein schnell wachsender Online-Buchhaltungsservice (SaaS), den wir kürzlich getestet haben. Es wurde nicht als Wahl unserer Redaktion für kleine bis mittelständische Unternehmen (SMBs) ausgewählt, eine Auszeichnung, die stattdessen für QuickBooks Online Plus vergeben wurde. Xero erhielt jedoch eine hervorragende Bewertung mit einer Punktzahl von 4 (von möglichen 5).

Um die Fähigkeiten von Xero zu stärken und der Plattform dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu tun, fügt das Unternehmen aggressiv Integrationen von Drittanbietern in andere SaaS-Anwendungen hinzu. Ziel ist es, Kunden Zugang zu leistungsstarken neuen Funktionen zu verschaffen, die nicht direkt in Xero integriert sind. Mit den folgenden vier Integrationen können Sie Ihre Xero-Implementierung auf verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens ausweiten.

1. Stärken und verfolgen Sie Ihre Vertriebs- und Marketingteams

Der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens ist die Lead-Generierung. Dies besteht darin, Leads zu pflegen, sie in Kunden umzuwandeln und letztendlich die Verkaufsabschlüsse zu tätigen. SaaS-Lösung SalesSeek arbeitet Hand in Hand mit Xero, indem automatisch "gewonnene" Kundeninformationen in die Buchhaltungssoftware übernommen werden, die dann Rechnungen erstellt und an Ihre neuen Kunden sendet.

SalesSeek bietet Funktionen wie die Erstellung und Nachverfolgung von E-Mail-Marketingkampagnen sowie Web- und Social Media-Tools zur Analyse des Website-Verkehrs und die Reverse-IP-Suche (Internet Protocol), mit der Sie wissen, wer Ihre Website anzeigt. Dies kann besonders nützlich sein, um potenzielle Wale (große Unternehmenskunden) zu identifizieren. SalesSeek sendet automatisch alle Websites und sozial generierten Leads an Ihren Xero-Posteingang und bietet Priorisierung und Zuweisung per E-Mail.

Durch die Integration erhalten Xero-Benutzer auch Zugriff auf Verkaufstools. Mit dem Multitrichter-Tool von SalesSeek können Sie mehrere Verkaufsprozesse verwalten, die verschiedene Phasen des Angebotslebenszyklus erfordern, z. B. Angebotsanfragen (RFPs), Pilotprojekte oder verschiedene Vertriebskanäle (einschließlich Online-Verkauf und Wiederverkäufer). Mit dem Prognosetool von SalesSeek ist die Umsatzprognose dann so einfach wie das Aufnehmen dieser Verkaufstrichterdaten und das Generieren einer Prognose. Schließlich können Sie mit SalesSeeks Geschäftsverwaltungstool alle Geschäfte auf derselben Seite anzeigen und Filter erstellen, die Ihre Aktivitäten, Prognosen und den Abschlusszeitraum anzeigen. Das Deal Management bietet den Führungskräften auch ein Leistungs-Dashboard, um die Effektivität der einzelnen Verkäufer oder Verkaufsteams anzuzeigen.

SalesSeek beschränkt auch nicht die Anzahl der Kontakte, die Sie eingeben können, und bietet Segmentierungs- und Gruppierungsfunktionen für Kontakte und Angebote. Was wäre ein Verkaufstool ohne ein hervorragendes Kontaktmanagement, insbesondere wenn Sie dieses Management mit Dashboards für die Zusammenarbeit verknüpfen können, um Berechtigungen und Regeln für die Teamhierarchie festzulegen? SalesSeek umfasst auch ein flexibles Berichtswesen mit einer Reihe interaktiver Datenvisualisierungen und ermöglicht den Export von Berichtsdaten im CSV-Format.

Das Unternehmen bietet auch eine mobile App für iOS an, die die meisten Funktionen von SalesSeek auf dem Desktop umfasst, darunter visuelle Verkaufstrichter, Kontakt- und Leadverwaltung, integrierte Kontaktanrufe und E-Mails sowie Zugriff auf Aktivitäts-Feeds, um Kontakte und Angebote zu verfolgen. Auf diese Weise müssen Straßenkämpfer nicht langsamer werden, um sich bei der SalesSeek-Weboberfläche anzumelden - es sei denn, sie verwenden Android oder Windows Phone.

2. Geben Sie Ihrem Unternehmen in 60 Sekunden Kapital

"Wir könnten Büros eröffnen in… wenn wir nur die Hauptstadt finden könnten." Diese Art von Kommentar findet sich in unzähligen Sitzungssälen und Backoffices wieder. Zu der einen oder anderen Zeit benötigt fast jedes Unternehmen einen Aufzug, entweder in Form eines Geschäftskredits oder einer Vorauszahlung. Die Verfolgung von Finanzierungsoptionen ist jedoch nicht immer sinnvoll (insbesondere, wenn dies Ihre Rentabilität beeinträchtigt), sodass Kreditgeber unterschiedliche, auf Ihr Geschäftsmodell zugeschnittene Tilgungslösungen benötigen. Das Ziel ist es, einen intelligenten Weg zu finden, um Ihren Cashflow zu steigern, ohne einen negativen Einfluss auf Ihr Ergebnis zu haben.

Alternativer Kreditgeber für KMU Capify verwendet eine Cloud-basierte Zeichnungsplattform und ein Online-Antragsverfahren, um schnelle Entscheidungen über Kapitaldarlehen zu treffen (manchmal in nur 60 Sekunden). Capify greift durch die Integration in Xero auf alle Ihre finanziellen, geschäftlichen und organisatorischen Details zu. Melden Sie sich einfach in Ihrem Xero-Konto an und füllen Sie das Online-Antragsformular für Capify aus, um eine umgehende Antwort auf einen Kredit von bis zu 400.000 USD zu erhalten.

3. Freiberufler: Senken Sie Ihren Stress

Unabhängige Auftragnehmer können ihre Geschäfte nicht führen und ihre Zeit nicht ausbalancieren, ohne genau zu wissen, wie viel Arbeit ein Projekt erfordert und wie viel sie dafür bezahlen. Um sicherzustellen, dass sie über die Runden kommen, müssen Freiberufler nicht nur auf die Kreditorenbuchhaltung zugreifen und diese verstehen, sondern diese Informationen mit der Fähigkeit zur Einkommensprognose kombinieren. Wenn Sie ein Xero-Benutzer sind, können Sie die Prognose-App Cushion für ein beruhigendes Gefühl integrieren.

Die webbasierte App verwendet Ihre Xero-Daten zur Verfolgung von Rechnungen und monatlichen Einnahmen und hilft Ihnen beim Festlegen von Zielen. Sie können klar erkennen, ob Sie Ihre erforderliche Monatszahl erfüllen oder nicht (und wenn nicht, warum). Das Kissen gibt Ihnen auch die Möglichkeit, Ziele in guten Zeiten zu erreichen.

Darüber hinaus zeigt Cushion Ihnen, wer Ihre pünktlichen Kunden sind und wer gewöhnlich nur langsam zahlt, und schlüsselt die Einnahmen nach Kunden oder Projekten auf. Die App kann auch als Ihr Taskmaster fungieren und Sie mit einem geschätzten Projektworkflow im Zeitplan halten. Es hilft Ihnen bei der Festlegung Ihres Arbeitsplans, der Ihnen wiederum anzeigt, wie viel Zeit Sie für zusätzliche Jobs zur Verfügung haben. Umgekehrt könnte es warnen, dass Sie wahrscheinlich hoffnungslos überzeichnet sind, wenn Sie dieses coole neue Projekt übernehmen. Die Xero-Integration erfolgt entweder über den Batch-Import, bei dem Ihre vorhandenen Xero-Kundendaten eingesaugt werden, oder über den automatischen Import für neue Kundenrechnungen.

4. Immobilien- und Immobilienmanagement leicht gemacht

Für Immobilienfachleute und Vermieter kann es eine mühsame, komplexe und zeitaufwändige Aufgabe sein, die Einnahmen und Ausgaben von Immobilien in Ordnung zu halten. Unabhängig davon, ob Fehler auftreten, weil Sie einen Abzug übersehen oder kein zu versteuerndes Einkommen geltend gemacht haben, kann der Fallout teuer werden.

PocketRent, eine Cloud-basierte App, die eng in Xero integriert ist, kann dazu führen, dass kostspielige Fehler der Vergangenheit angehören. PocketRent lädt Kopien Ihrer Kontoauszüge von Xero für jede Immobilie herunter und analysiert sie gemäß den Mietversicherungsregeln, die Sie für jedes Mietverhältnis festgelegt haben. PocketRent sendet Erinnerungen per E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Miete nicht bezahlt wurde, und zeigt sie im Dashboard an. Die App verfolgt auch Wartungs- und Inspektionspläne, Probleme und Kosten. Am Ende des Geschäftsjahres, wenn alle Ihre Einnahmen und Ausgaben in Xero ordentlich vor Ihren Augen sortiert sind, wird sich die Steuerzeit viel weniger wie eine Sitzung anfühlen, bei der Sie die Zähne ziehen.