Diese 7 Tipps werden die Art und Weise, wie Sie apptivo crm verwenden, komplett ändern

Selbst die beste CRM-Software (Customer Relationship Management) ist wertlos, wenn Ihr Verkaufsteam nicht weiß, wie man sie verwendet. Apptivo CRM, ein Tool, das nur mit Salesforce.com und Zoho CRM konkurriert, kann schwierig zu verwenden sein, wenn Sie nicht alle Verknüpfungen kennen. Es ist in der Lage, viel zu tun; Daher kann es verwirrend und einschüchternd sein.

Damit Sie und Ihr Team den Workflow und die Kommunikation verbessern können, haben wir diese Liste mit sieben nützlichen Tipps und Tricks zusammengestellt. Wenn Sie Fragen zu Apptivo CRM haben, die hier nicht behandelt werden, besuchen Sie die Website von Apptivo, auf der Sie einen ausführlichen FAQ-Bereich und einen Blog mit zahlreichen nützlichen Informationen finden.

1. E-Mail direkt an Interessenten senden

Ein Verkäufer kann seine Arbeit nicht erledigen, ohne Kontakt mit den richtigen Leads aufzunehmen. Mit Apptivo CRM können Sie Benutzern das Senden von E-Mail-Nachrichten direkt über die Benutzeroberfläche ermöglichen. So geht's: Klicken Sie im universellen Navigationsmenü der Anwendung auf "Mehr" und wählen Sie dann "Einstellungen".

Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf das Dropdown-Menü "Sicherheit" und wählen Sie "Aktionen". Wählen Sie die Option "E-Mail" und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü "Berechtigungen". Klicken Sie auf "Berechtigung erstellen". Dadurch wird ein Popup-Fenster erstellt, in dem Sie aufgefordert werden, den Namen und die Beschreibung des neuen Privilegs einzugeben. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein und klicken Sie auf "Erstellen".

Wechseln Sie anschließend in Apptivo CRM zur App "Mitarbeiter" und wählen Sie die Mitarbeiter aus, denen Sie E-Mail-Zugriff gewähren möchten.

2. Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen

Jetzt können alle Mitglieder Ihres Teams potenzielle Kunden ansprechen und durch das Erstellen von E-Mail-Vorlagen ihr Leben erleichtern. Sie werden nicht nur in der Lage sein, mehr Nachrichten als je zuvor abzufeuern, sondern Sie werden dem Unternehmen Tonnen von Teig bei Karpaltunnelklagen ersparen.

Klicken Sie zunächst im linken Navigationsbereich auf die Schaltfläche "E-Mails". Klicken Sie anschließend auf das Symbol "Mehr" und wählen Sie "Einstellungen". Hier sehen Sie die Option "E-Mail-Vorlagen" auf der linken Seite des Dashboards. Klicken Sie auf "Erstellen". Sie werden aufgefordert, Ihre Vorlagen-E-Mail zu verfassen. Klicken Sie erneut auf "Erstellen".

Wenn Sie nun eine aktuelle E-Mail erstellen, können Sie die gewünschte Vorlage im Abschnitt "Vorlagen" Ihres neuen E-Mail-Fensters auswählen.

3. Lassen Sie Benutzer Opportunities löschen

Hey, du gewinnst einiges, du verlierst einiges. Nicht jeder weiße Wal wird zu Sushi. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Ihr Verkaufsteam alle Chancen ausräumt, die nicht zum Abschluss kommen. Schließlich möchten Sie nicht, dass unnötige Daten Ihr CRM-System verstopfen. Und Sie möchten nicht, dass die Datenbereinigung auf eine Person fällt (es sei denn, diese Person schuldet Ihnen Geld).

Um Ihrem Team die entsprechenden Berechtigungen zu erteilen, rufen Sie die Opportunities-App in Apptivo CRM auf. Klicken Sie auf das Symbol "Mehr" und wählen Sie "Einstellungen". Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü "Sicherheit" und wählen Sie "Aktionen". Wählen Sie "Löschen" und klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Berechtigungen".

Klicken Sie auf "Berechtigung erstellen". Sie werden aufgefordert, einen Namen und eine Beschreibung für das neue Privileg hinzuzufügen. Tun Sie es und klicken Sie dann auf "Erstellen".

4. Passen Sie das Layout der Benutzeroberfläche an

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team genau sieht, was Sie benötigen, um zu sehen, wann sie sich jeden Morgen anmelden. Möchten Sie keinen Newsfeed? Schmeiß es hin. Möchten Sie, dass jeder den Kalender des Teams sieht, bevor er etwas anderes sieht? Schlag es nach oben.

Um das Layout von Apptivo CRM anzupassen, klicken Sie auf Ihren Kontonamen und wählen Sie "Einstellungen". Klicken Sie anschließend auf "Zusammenarbeit". Hier finden Sie alle Widgets, die normalerweise den Abschnitt "Zusammenarbeit" Ihrer Benutzeroberfläche belegen. Sie können eines dieser Widgets ziehen und ablegen, indem Sie einfach auf die drei Punkte auf der linken Seite der Widgets klicken und das Symbol an die Stelle verschieben, an der das Widget leben soll. Willst du ein Widget komplett loswerden? Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche und es wird ausgeblendet.

5. E-Mails an mehrere Empfänger senden

Wenn jemand in Ihrem Team mehrere Kunden oder potenzielle Kunden gleichzeitig erreichen möchte, spart diese Funktion viel Zeit. Rufen Sie in der universellen Navigationsmenüleiste die Kunden-App auf. Wählen Sie dann "Alle Kunden".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Massenaktionen" und wählen Sie "E-Mail". Zeichnen Sie Ihre E-Mail (oder verwenden Sie eine Vorlage), klicken Sie auf "Senden" und schon können Sie loslegen.

6. Erstellen Sie eine Nacherinnerung

Es ist schön, Unmengen von Kundendaten zu haben. Sie können es verwenden, um Kunden rechtzeitig Angebote zu senden, sie zu verkaufen oder ihnen einfach alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Diese Daten sind jedoch nicht hilfreich, wenn Sie vergessen haben, die Nachricht zu senden, wenn sie gesendet werden muss.

Mit Apptivo CRM können Sie Popup-Erinnerungen erstellen. So geht's: Klicken Sie auf der linken Seite Ihrer Benutzeroberfläche auf "Meine Agenda". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen" und wählen Sie "Nachverfolgung". Wählen Sie "Nachverfolgung erstellen", geben Sie die relevanten Informationen ein und klicken Sie auf "Erstellen".

Die Schaltfläche "Erinnere mich" ist standardmäßig immer deaktiviert. Wenn Sie eine Popup-Erinnerung erhalten möchten, wählen Sie "Ein", geben Sie die Dauer der Erinnerung ein und klicken Sie auf "Erstellen".

7. Erstellen Sie eine Liste der Leads nach Branche

Verschwenden Sie keine Zeit damit, Ihre gesamte Datenbank nach Kunden, Interessenten und Interessenten zu durchsuchen, die auf ihrem Arbeitsplatz basieren. Erstellen Sie einfach eine Liste mit Leads, indem Sie eine bestimmte Branche auswählen.

Gehen Sie dazu in die Leads-App. Klicken Sie auf das Symbol "Berichte", wählen Sie "Leads nach Branche" und dann "Filter". Sie werden gefragt, welche Branche Sie ansprechen möchten und wie weit Sie in die Datenbank zurückkehren möchten. Sobald Sie diese Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf "Bericht anzeigen". Klicken Sie auf "Exportieren", um das gesamte Dokument anzuzeigen.