Wer gewinnt den Kampf um die Cloud?

Welcher Anbieter ist führend bei Cloud-Diensten? Wenn Sie sich verschiedene Gewinnberichte und Lieferantenrecherchen ansehen, können Sie leicht verschiedene Kandidaten finden: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce und sogar IBM können diesen Anspruch geltend machen. Am einfachsten lässt sich sagen, dass das Konzept der Cloud-Einnahmen selbst ziemlich trübe ist.

Amazon Web Services hat den starken Anspruch, führend zu sein. Es war Pionier des Konzepts "Infrastructure as a Service" (IaaS) und ist nach wie vor klarer Marktführer in dieser Kategorie. Im vergangenen Jahr hat Amazon seine Cloud-Umsätze besonders deutlich gemacht und die Ergebnisse von Amazon Web Services vom größeren Unternehmen getrennt. Im Jahr 2015 wurden AWS-Umsätze in Höhe von 7, 9 Mrd. USD verbucht, 2, 4 Mrd. USD im vierten Quartal. Der weitaus größte Teil davon entfällt auf IaaS, aber mit neuen Diensten wie der Lambda-Plattform und der Lumberjack-Entwicklungsumgebung wird die Grenze zwischen Infrastruktur und Platform as a Service (PaaS) immer schwieriger.

Fast alle Analysten, mit denen ich gesprochen habe, sind der Meinung, dass Software als Service (SaaS) ein viel größerer Markt ist als Infrastruktur oder Plattform als Service. Einige sagen, dass SaaS mehr als das Dreifache des Umsatzes ausmacht als das kombinierte IaaS / PaaS-Märkte.

In Bezug auf den Umsatz ist Salesforce der klare Marktführer unter den reinen SaaS-Spielern. In dem am 31. Oktober endenden Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1, 7 Milliarden US-Dollar und erwartet für das gesamte Geschäftsjahr (das im Februar endet) einen Gewinn von 6, 6 Milliarden US-Dollar. Das ist ein bisschen kleiner als bei AWS, aber viel größer als bei anderen reinen SaaS-Spielern wie Workday, das im Quartal zum 31. Oktober einen Umsatz von 305 Millionen US-Dollar erzielte, oder NetSuite, das im vierten Quartal einen Umsatz von 206 Millionen US-Dollar erzielte.

Microsoft bietet sowohl PaaS- als auch IaaS-Dienste wie Azure und SaaS-Dienste wie Office 365 und Dynamics CRM an. Auf dem IaaS / PaaS-Markt ist mittlerweile fast jeder Analyst der Ansicht, dass Azure die klare Nummer zwei ist, obwohl es deutlich hinter AWS zurückliegt. Microsoft schlüsselt die gemeldeten Zahlen so auf, dass die Cloud-Einnahmen nicht vollständig ersichtlich sind. Die berichteten Segmente werden in Produktivitäts- und Geschäftsprozesse aufgeteilt (einschließlich Office, Office 365 und Dynamics, beide als herkömmliche lizenzierte Software und Cloud). Intelligent Cloud (einschließlich Azure, aber auch der meisten herkömmlichen Serverprodukte wie Windows Server); und mehr Personal Computing, zu dem unter anderem Windows und Geräte gehören. Microsoft gab an, im vierten Quartal einen Umsatz von 6, 7 Milliarden US-Dollar für Produktivität und Geschäftsprozesse erzielt zu haben, hat jedoch Office 365 nicht speziell ausgewiesen, mit der Ausnahme, dass die kommerziellen Office 365-Umsätze "um fast 70 Prozent gewachsen sind", während die Kategorie insgesamt rückläufig war 2 Prozent. In der Kategorie "Intelligent Cloud" erzielte Microsoft einen Umsatz von 6, 3 Milliarden US-Dollar. Aber natürlich sind diese Zahlen nicht alle Cloud-Einnahmen, da sie einige Softwarepakete enthalten. Das Unternehmen gab an, dass seine "kommerzielle Cloud" (die sowohl das SaaS- als auch das IaaS / PaaS-Angebot umfasst) mit einem Run-Rate von 9, 4 Mrd. USD eine Steigerung von über 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr aufweist. Mit dieser Maßnahme verschafft es AWS einen klaren Wettbewerb um die größten Cloud-Einnahmen.

IBM bietet eine andere Sichtweise. Das Unternehmen meldete für das Gesamtjahr Cloud-Einnahmen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar, was zwar den Spitzenplatz bedeuten könnte, aber auch das, was es als "grundlegende Angebote" bezeichnet, dh Software, Hardware und Services, mit denen Kunden ihre eigenen Clouds erstellen. Die vergleichbarere Kennzahl wäre ein Umsatz "als Dienstleistung", der laut IBM 4, 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr betrug. Dies sollte Dinge wie seinen SoftLayer-Hosting-Service und seinen Bluemix-PaaS beinhalten.

Unter anderen großen traditionellen Anbietern meldete SAP im vierten Quartal "Cloud-Abonnements und Support" im Wert von rund 710 Millionen US-Dollar, einschließlich Anwendungen wie SuccessFactors und Concur, während Oracle einen Umsatz von 484 Millionen US-Dollar für SaaS- und PaaS-Services und 165 Millionen US-Dollar für Services verzeichnete IaaS-Services im Quartal bis zum 30. November für ein Gesamt-Cloud-Geschäft von 649 Millionen US-Dollar.

Schließlich gibt es Google, das sowohl seine Google Cloud PaaS / IaaS-Dienste als auch sein Apps-Geschäft anbietet. Das übergeordnete Unternehmen Alphabet bietet keine spezifischen Cloud-Nummern an, sondern kombiniert diese in einer anderen Kategorie zusammen mit Dingen wie dem Google Play Store und der Nexus-Hardware. Auf dieses Segment entfielen im Quartal 2, 1 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ich habe Cloud-Schätzungen für Google im Bereich von 400 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar gesehen, aber es gibt keine Möglichkeit, die tatsächliche Zahl zu ermitteln. Wenn sie wirklich groß wäre, würde Google sie wahrscheinlich offenlegen. Google hat kürzlich einen eigenen Geschäftsbereich für Public Cloud eingerichtet.

Was dies besonders interessant macht, ist das schnelle Wachstum des Cloud-Marktes: Amazon gab an, dass der AWS-Umsatz 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 69 Prozent gestiegen ist. Laut Microsoft ist der Umsatz von Azure (der nicht separat ausgewiesen wird) in diesem Quartal um 140 Prozent gestiegen. Trotz des Rummels um die Cloud verbleibt die überwiegende Mehrheit der Unternehmensanwendungen auf herkömmlichen Servern in Unternehmensrechenzentren. Und fast jeder erwartet, dass in den nächsten Jahren immer mehr dieser Anwendungen in die Cloud migriert werden.

Tatsächlich habe ich kürzlich an einer Veranstaltung teilgenommen, bei der Oracle-Co-CEO Mark Hurd vorausgesagt hat, dass bis 2025 80 Prozent der Produktionsanwendungen in der Cloud verfügbar sein werden, und vorausgesagt hat, dass zwei Suiten 80 Prozent des SaaS-Marktes umfassen werden, was darauf hindeutet, dass Oracle und Microsoft wären die beiden führer. Zumindest Salesforce und SAP würden sich wahrscheinlich in diesem Teil der Bewertung unterscheiden. Aber der Glaube, dass die meisten - wenn auch nicht alle - Anwendungen in die Cloud migrieren werden, stimmt fast jedem Anbieter, Analysten und sogar Kunden zu, mit dem ich gesprochen habe. Der Kampf um die Vorherrschaft in der Cloud sollte also mit neuen Funktionen, neuen Funktionen und mehr Wettbewerb fortgesetzt werden.