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Es besteht kein Zweifel, dass immer mehr Anwendungen von lokalen Lösungen zu Software-as-a-Service wechseln. Das ist seit den Anfängen von Salesforce (oder noch früher, wenn Sie die Gehaltsabrechnungsdienste von Unternehmen wie ADP zählen möchten) mindestens 18 Jahre her. In den letzten Jahren hat sich dieser Trend verstärkt viel Schwung.
Nachdem Mark Hurd, Co-CEO von Oracle, vorschlug, dass bis 2025 zwei Unternehmen 80 Prozent aller SaaS-Umsätze erwirtschaften würden, entschied ich, dass es interessant sein würde, zu sehen, wo sich der Markt jetzt befindet und wie konsolidiert er ist. Es stellt sich heraus, dass es ziemlich schwierig ist, die Höhe der SaaS-Einnahmen abzuschätzen und die verschiedenen Arten von Unternehmen zu vergleichen. Schließlich sind einige Unternehmen wie Salesforce und Workday "cloud-native" und bieten nur Cloud-Lösungen an. Die größten Softwareanbieter haben jedoch auch mehr SaaS-Lösungen gekauft. Beispielsweise erwarb Oracle NetSuite und SAP kaufte Concur und SuccessFactors. Fast jeder, der Anwendungssoftware herstellt, scheint von einem lokalen Modell auf ein SaaS-Modell umzusteigen.
Trotzdem dachte ich, es wäre interessant, es zu versuchen, und so kamen wir auf die folgende Liste.
Manchmal sind die Zahlen einfach. Ich konnte mir die gemeldeten öffentlichen Einnahmen und Abrechnungen für das letzte verfügbare Quartal für die Anbieter ansehen, in der Regel das letzte Quartal 2016. Die meisten Anbieter, die immer noch viele lokale Software verkaufen, teilen die SaaS-Einnahmen nicht klar auf. Um eine - auch grobe - Liste zu erstellen, musste ich daher Schätzungen vornehmen und Annahmen treffen.
Zunächst wollte ich mich auf echte SaaS-Produkte konzentrieren - nicht auf E-Commerce-Unternehmen, die das Internet zum Verkauf physischer Waren oder Dienstleistungen nutzen. Dementsprechend berücksichtige ich nicht die E-Commerce-Teile von Einzelhandelsunternehmen (z. B. den Online-Shop von Amazon oder eBay) oder Dinge wie Uber oder Lyft, Airbnb oder die verschiedenen Reisedienstleistungen. Ich habe auch Medienunternehmen und diejenigen, die ihr Geld hauptsächlich durch Werbung oder Medienabonnements verdienen, wie Google, Facebook und Netflix, ausgelassen. Ich habe mich auf Anwendungen (SaaS) und nicht auf Infrastruktur (IaaS) oder Plattform als Service (PaaS) konzentriert. (Mehr dazu in meinem letzten Beitrag)
Ich habe auch eine Reihe von Sicherheits- und Netzwerkanbietern ausgelassen, da dies nicht wirklich allgemeine Produktivitätsanwendungen sind, sowie einige offensichtliche Anbieter vertikaler Marktlösungen (wie athenahealth und FIS), da es sich nicht um allgemeine SaaS-Anbieter handelt.
Dann gibt es die Anbieter, die einfach nicht genug Details angeben, um ihre SaaS-Einnahmen überhaupt klar zu machen. Beispielsweise ist Amazon WorkSpaces wahrscheinlich ein Rundungsfehler im Vergleich zu der langen Liste der Infrastruktur- und Plattformdienste des Unternehmens. Ebenso gehört G Suite hierher, aber Google bricht es nicht aus, und es ist sicherlich ein kleiner Teil des Gesamtumsatzes des Unternehmens. Das Gleiche gilt für einige der größeren, diversifizierteren Technologieunternehmen: Dell Technologies bietet eine Reihe von SaaS-Produkten an, z. B. Spanning und Boomi. Die Zahlen werden jedoch nicht herausgerechnet, und dies ist wahrscheinlich ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes. Gleiches gilt für Cisco.
Die größten Probleme treten natürlich bei Unternehmen auf, bei denen SaaS einen erheblichen Prozentsatz des Umsatzes ausmacht, die Definitionen jedoch nicht klar sind. Es ist schwierig, Cloud-Umsätze zwischen Unternehmen aufzuteilen, die diversifizierter sind und sowohl SaaS- als auch lokale Software anbieten, möglicherweise sogar Hardware. Ich gebe also zu, dass dies nur Vermutungen sind, und würde mich über Kommentare freuen, die helfen, sie genauer zu machen. Hier ist die Liste, aber beachten Sie die Hinweise unten.
1) Microsoft gab bekannt, dass die Ausführungsrate des "kommerziellen Cloud-Umsatzes" auf mehr als 14 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, was einen vierteljährlichen Umsatz von etwa 3, 5 Milliarden US-Dollar bedeutet, der auf die Azure-Angebote (IaaS und PaaS) und die SaaS-Dienste von Office 365 und Dynamics 365 aufgeteilt wird. Die gesamte Gruppe "Produktivität und Geschäftsprozesse", die diese Produkte sowie die traditionellen Angebote für Büro- und Geschäftsräume umfasst, erzielte einen Umsatz von 7, 4 Milliarden US-Dollar. Ich gehe davon aus, dass Office 365 und ähnliche Produkte etwas größer sind als Azure, also sagen wir mal 2 Milliarden US-Dollar.
2) Bei ADP handelt es sich im Gegensatz zu den meisten auf der Liste aufgeführten Unternehmen hauptsächlich um Software und Dienstleistungen. Das Unternehmen gab an, mit "Employer Services" Einnahmen in Höhe von 2, 3 Milliarden US-Dollar erzielt zu haben - im Wesentlichen Human Capital Management und HR-Dienstleistungen, einschließlich Gehaltsabrechnungen. Einige Leute würden dies als SaaS bezeichnen. andere würden nicht. Da es mit Unternehmen wie Workday und Ultimate Software konkurriert, beziehe ich es mit ein. Wenn wir die Hälfte davon als SaaS bezeichnen, sind das 1, 15 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass es ganz oben auf der Liste steht.
3) Adobe meldete eine Ausführungsrate von 4, 01 Milliarden US-Dollar für seine "annualisierten wiederkehrenden Einnahmen aus digitalen Medien", einschließlich seiner Creative Cloud- und Document Cloud-Produkte. Aus dieser Zahl eine vierteljährliche Zahl zu machen, würde ungefähr 1 Milliarde Dollar bedeuten. Ein Großteil davon ist Client-Software, die in einem Cloud-Modell bereitgestellt wird (genau wie bei Office 365). Wie bei ADP zähle ich die Hälfte davon oder 500 Millionen US-Dollar und füge dann die 465 Millionen US-Dollar aus dem Marketing Cloud-Produkt hinzu.
4) Intuit ist ein interessanter Fall, da das Geschäft stark saisonabhängig ist, da die Software für die Steuervorbereitung und die elektronische Einreichung zu Beginn des Jahres viel häufiger eingesetzt wird. Der Verbraucherteil dieses Geschäfts ist größtenteils online und macht 90 Prozent der TurboTax-Nutzer des Unternehmens in seinem großen Quartal und praktisch alle Nutzer in dem aktuellen, kleineren Quartal aus. Im letzten Berichtsquartal erzielte das Geschäft mit Verbrauchssteuern einen Umsatz von 42 Millionen US-Dollar, im Vorquartal waren es 1, 6 Milliarden US-Dollar. Auf QuickBooks Online und verwandte Produkte entfielen 179 Millionen US-Dollar. Für das letzte Quartal würde sich die SaaS-Zahl auf ungefähr 221 Millionen US-Dollar belaufen (ohne Desktop- oder Unternehmensversionen von QuickBooks, anderen Produkten für kleine Unternehmen oder das professionelle Steuergeschäft). Dies ist jedoch nicht repräsentativ für das Gesamtjahr. Ich habe das gesamte Verbrauchersteuergeschäft des Jahres in Anspruch genommen (knapp 2 Milliarden US-Dollar), 90 Prozent davon, geteilt durch 4, um ein "typisches Quartal" zu erhalten, und in die QuickBooks-Online-Nummer aufgenommen, die mir 662 Millionen US-Dollar einbringt. Dies scheint eher repräsentativ zu sein.
5) IBM unterscheidet nicht zwischen den verschiedenen Arten von Cloud-Einnahmen und nennt einige Dinge Cloud, die ich nicht würde, aber ich liste sie mit 600 Millionen US-Dollar auf, basierend auf den gemeldeten Cloud-Einnahmen für die Gruppe der kognitiven Dienste, einschließlich Watson und andere Analysen. Basierend auf den meisten Definitionen ist das wahrscheinlich hoch, aber es ist das Beste, was ich finden konnte.
6) Oracle meldete kombinierte SaaS- und PaaS-Dienste im Wert von 878 Mio. USD, was eine Kombination seiner cloudbasierten Anwendungen wie HR und CRM sowie Datenbank- und ähnliche Dienste bedeutet. Für einen Großteil des Geschäfts von Oracle - insbesondere für die Apps, aus denen die E-Business Suite besteht - müssen Kunden sowohl die Anwendung als auch die Datenbankplattform ausführen, auf der sie ausgeführt werden. Ich nehme die Hälfte des Umsatzes, was zu einem Quartalsumsatz von 439 Millionen US-Dollar führen würde. (Beachten Sie, dass NetSuite, das Oracle erworben hat, im zweiten Quartal einen Umsatz von 230 Millionen US-Dollar erzielte.)
7) Dropbox ist ein privates Unternehmen, aber sein CEO berichtete kürzlich, dass es eine laufende Rate von 1 Milliarde US-Dollar hat. Ich nehme dies als einen vierteljährlichen Umsatz von 250 Millionen US-Dollar.
Das ist das Beste, was ich mir einfallen lassen konnte, obwohl ich weiß, dass es alles andere als perfekt ist. Ich bin mir sicher, dass ich nicht die richtigen Entscheidungen getroffen habe, daher würde ich mich über Feedback darüber freuen, wie diese Liste verbessert werden kann.
Eines sticht jedoch heraus: Von den 20 Top-Anbietern, die ich gefunden habe, machen die beiden Top-Anbieter 40 Prozent des Umsatzes aus, ein ziemlich starker Prozentsatz, aber immer noch weit entfernt von der von Oracle prognostizierten Konzentration von 80 Prozent. Wenn Sie jedoch den Gesamtumsatz betrachten und IBM und HP ausschließen (bei denen Anwendungen nur einen sehr geringen Teil des Umsatzes ausmachen), machen die beiden großen Anbieter - Microsoft und Oracle - 64 Prozent des Gesamtumsatzes aus. (Natürlich bieten diese beiden auch vieles, was über Anwendungssoftware hinausgeht.) Wenn Sie davon ausgehen, dass der Großteil der Anwendungserlöse in den nächsten Jahren in SaaS umgewandelt wird, ist dies möglicherweise ein besserer Indikator dafür, wie die Erlöse ausfallen. Denken Sie auch daran, dass ich Amazon und Google ausschließe, die beide Teil dieses Diagramms sein könnten.
Mit anderen Worten, es scheint durchaus möglich, dass wir eine signifikante Konsolidierung in diesem Bereich sehen werden, entweder durch die großen Unternehmen, die ihren Anteil am SaaS-Umsatz steigern, oder durch Akquisitionen. Es scheint jedoch eine große Herausforderung zu sein, 80 Prozent zu erreichen. Es sind seltsamere Dinge passiert, aber es scheint mir unwahrscheinlich.
Wiederum weiß ich, dass ich bei der Erstellung dieses Diagramms eine Reihe von Annahmen mache, und würde gerne genauere Schätzungen der SaaS-Einnahmen für die diversifizierteren Unternehmen sehen. Ich bin offen für Vorschläge.
Michael J. Miller ist Chief Information Officer bei Ziff Brothers Investments, einer privaten Investmentfirma. Miller, von 1991 bis 2005 Chefredakteur des PC-Magazins , verfasst diesen Blog für PCMag.com , um seine Gedanken zu PC-Produkten mitzuteilen . In diesem Blog wird keine Anlageberatung angeboten. Alle Pflichten sind ausgeschlossen. Miller arbeitet separat für eine private Wertpapierfirma, die jederzeit in Unternehmen investieren kann, deren Produkte in diesem Blog diskutiert werden, und es wird keine Offenlegung von Wertpapiertransaktionen vorgenommen.
