Video: CRM System Erklärung - Benutzt Du diese 10 Phasen im Vertrieb? (November 2024)
Sie haben sich also für den Kauf einer CRM-Software (Customer Relationship Management) entschieden. Sie haben wahrscheinlich bereits eine gute Vorstellung davon, mit welchen CRM-Anbietern Sie arbeiten möchten, was Sie bezahlen möchten und wie Ihre Software aussehen soll. Bevor Sie jedoch Verträge unterzeichnen, müssen Sie nicht nur auffällige Namen wie unsere Editor's Choice CRM-Tools Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) und Zoho CRM verwenden, um zu ermitteln, was Sie aus Ihren Verkäufen und Kunden tatsächlich benötigen Servicewerkzeug.
Beispiel: Wenn Sie mit Anbietern sprechen, stellen Sie sicher, dass Sie Fragen zu Themen wie Automatisierung, Anpassung des Dashboards, Integration von Drittanbietern und zum Angebot mobiler Android- und iOS-Anwendungen stellen. Dies sind überaus wichtige Funktionen, bei deren Fehlen Sie sich wünschen, Sie hätten sie vor einer Kaufentscheidung gefragt. Ich werde im Detail erklären, was diese wichtigen Funktionen sind und warum Sie sie für Ihr System in Betracht ziehen sollten.
1. Dashboard-Anpassung
Dies scheint keine große Anforderung zu sein, insbesondere für CRM-Neulinge. Sie sollten jedoch Ihre Listen und Daten auf eine kohärente Art und Weise organisieren, die spezifisch für die Art und Weise ist, wie Ihr Unternehmen die Software verwendet. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihre Software jeden Morgen und müssen zwei oder drei Listen durchblättern, die für Ihre Arbeit nicht relevant sind. Dies wäre eine beständige und ärgerliche Zeitverschwendung. Mit den besten CRM-Tools auf dem Markt können Sie nahezu jeden Aspekt Ihres Dashboards anpassen.
Beispiel: Mit Salesforce.com SCPE können Sie nicht nur organisieren, was angezeigt wird, wenn Sie sich bei Ihrem Dashboard anmelden, sondern auch Daten in Ihren Diagrammen hinzufügen, subtrahieren und ändern. Mit Salesforce.com SCPE können Sie auf Benutzerdateien klicken und diese neuen Opportunities hinzufügen, ihre Datensätze anzeigen, Kontaktinformationen anzeigen, alle offenen Aktivitäten anzeigen und den Aktivitätsverlauf, gespeicherte E-Mails und an den Datensatz angehängte Dateien anzeigen. Im Feld Statusaktualisierung können Sie Notizen zu Ihrem Thema hinzufügen. Das Beste an dieser Funktion ist, dass Sie ganz einfach eines dieser Felder entfernen, weitere Felder hinzufügen oder Felder nach Herzenslust ändern können. Das heißt, Sie müssen nicht jeden Morgen durch all diese Daten scrollen, wenn wirklich alles, was Sie wollen, die Informationen sind, die sonst vergraben würden.
Jeder Anbieter handhabt die Anpassung anders. Bei einigen Anbietern können Sie Änderungen selbst vornehmen. Bei einigen müssen Sie mit ihren Entwicklern zusammenarbeiten, um Anpassungen vorzunehmen. Sprechen Sie mit potenziellen Partnern, fragen Sie sie, wozu sie in der Lage sind, und wählen Sie ein Unternehmen, das mit Ihren Arbeitsabläufen übereinstimmt.
2. Integrationen von Drittanbietern
Salesforce.com ist der größte Drittanbieter-App-Marktplatz unter den CRM-Anbietern. Dies ist eine enorme Hilfe für alle, deren Geschäft auf Unternehmenssoftware angewiesen ist. Denken Sie darüber nach: Sie möchten kein neues CRM-System zu Ihrer vorhandenen Software-Suite hinzufügen, wenn das CRM-System keine Daten mit Ihren anderen Systemen hin und her überträgt. Salesforce.com SCPE ist eng mit Tools wie MailChimp, Intuit QuickBooks und Zendesk verbunden.
Zoho CRM ist auch in Bezug auf Einbindungen von Drittanbietern meisterhaft. Das System lässt sich in alle Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, Outlook-Kalender und -E-Mails sowie QuickBooks integrieren. Die Integration beider Unternehmen geht weit über die hier aufgeführte Software hinaus. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die gesamte Liste auf der Website jedes Unternehmens durchgehen, um festzustellen, welche für Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist.
3. Soziale Netzwerke
Mit der Chatter-Plattform von Salesforce.com können Kollegen innerhalb einer Facebook-ähnlichen Oberfläche an Projekten zusammenarbeiten. Benutzer können Inhalte freigeben, Teammitglieder über den Projektstatus informieren oder Lead- und Interessenteninformationen weitergeben.
Ebenso verfügt Zoho CRM über eine Funktion, mit der Kunden die sozialen Aktivitäten von Interessenten und Interessenten überwachen und neue Möglichkeiten nutzen können. Wie HootSuite ist Zoho CRM im Bereich Social Listening erfahrener als im Bereich Social Networking. Es ermöglicht Teammitgliedern jedoch auch, sofort soziale Informationen von Facebook und Twitter abzurufen, ohne das CRM-Tool verlassen zu müssen.
Wenn Teamarbeit und Kommunikation für Ihr Unternehmen wichtig sind, finden Sie heraus, was potenzielle Anbieter anbieten, und wählen Sie basierend darauf, was Ihre Vertriebs- und Servicemitarbeiter produktiver macht.
4. Mobile Apps
Wenn Ihr potenzieller CRM-Anbieter keine mobile App hat, sollten Sie wahrscheinlich mitmachen. Akzeptieren Sie nicht "Unsere Websites wurden mit Responsive Design erstellt" als Kompromiss. Wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter das CRM für unterwegs nutzen, möchten Sie ihnen eine CRM-Suite zur Verfügung stellen, deren App den vollen Funktionsumfang bietet. Einige Apps bieten schreibgeschützten Inhalt, der ganz einfach nicht gut genug ist.
Salesforce.com bietet mobile Apps für Android und iOS an. Die mobilen Apps sind im Grunde genommen Nachbildungen der Desktop-App. Mit den Android- und iOS-Apps von Zoho CRM können Sie Berichte anzeigen, auf Kontaktdaten zugreifen, Konten und Leads bearbeiten und mit Berichten arbeiten. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE und Zoho CRM bieten alle Offline-Zugriff. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Mitarbeiter, die von WLAN-Deadspots betroffen sind, jedoch auf wichtige Kundendaten zugreifen müssen.
5. Automatisierung ist dein Freund
Die Möglichkeit, Erinnerungen festzulegen und E-Mails automatisch zu senden, ist für die meisten Unternehmen ein Lebensretter. Überlegen Sie, wie viele Geburtstage, Kampagnen, Kunden, Leads, Interessenten und Upselling-Möglichkeiten Sie sich merken müssten, wenn Ihr CRM-System keine automatischen Erinnerungen und automatischen Sendefunktionen bieten würde. Sie wären so festgefahren, wenn Sie all Ihren bevorstehenden Mitteilungen nachgehen würden, dass Sie keine Zeit hätten, neue Geschäfte zu finden, zu pflegen und abzuschließen.
Leider bietet nicht jede Lösung die Art von Automatisierung, die Sie benötigen, um weiter voranzukommen. Tatsächlich bieten nur sieben der 10 von uns getesteten CRM-Systeme diesen Automatisierungsgrad. Seien Sie also sehr vorsichtig, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen.
