So erstellen Sie eine Salesforce-Mailchimp-Automatisierung mit zapier

Was passiert, wenn Sie Salesforce, unser Editorenauswahl-Tool für Customer Relationship Management (CRM), mit MailChimp, unserem Editorenauswahl-Tool für E-Mail-Marketing, integrieren? Die Antwort lautet: Sie können einmalige Interaktionen in permanente Kommunikation umwandeln, mit deren Hilfe Sie potenzielle Kunden zu Leads, Leads zu Kunden und Kunden zu lebenslangen Markenevangelisten machen können.

Wenn Sie ein internes Entwicklerteam haben, ist das Kombinieren unterschiedlicher SaaS-Tools (Software-as-a-Service) nicht besonders schwierig, insbesondere wenn beide Tools offene Anwendungsprogrammschnittstellen (APIs) bieten. Unternehmen wie Zapier haben den Integrationsprozess vereinfacht und können einzelne softwarebasierte Aktionen in mehrstufige Automatisierungen umwandeln.

Für diesen Artikel haben wir Zapier gebeten, einen "Zap" zwischen dem E-Mail-Marketing-Tool MailChimp und dem CRM-Tool Salesforce zu erstellen. Für diese Aufgabe benötigen Sie MailChimp-, Salesforce- und Zapier-Konten. Bereit? Lass uns anfangen.

1 1. Machen Sie einen Zap

In der Sprache Zapier ist ein "Zap" eine Integration zwischen zwei Apps. Ein Zap besteht aus einem Trigger und einer oder mehreren Aktionen oder Suchen. Wenn in einer App ein Trigger ausgelöst wird, führt Zapier automatisch eine Aktion oder Suche in einer anderen App durch. Wenn dies verwirrend klingt, nehmen Sie es mit mir, da es in ein paar weiteren Schritten Sinn macht.

Klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche "Make a Zap" in der oberen rechten Ecke Ihres Dashboards. Wenn Sie Zapier noch nie zuvor verwendet haben, können Sie über diese Schaltfläche den Integrationsprozess zwischen mehreren Apps starten.



2 2. Initiieren Sie Salesforce

Geben Sie den Namen der App ein, von der Sie Daten senden möchten. Wählen Sie "Salesforce".



3 3. Wählen Sie den Auslöser

In Salesforce treten viele verschiedene Ereignisse auf, die Sie als Auslöser auswählen können. Neue Kontakte, neue Leads, neue benutzerdefinierte Objekte, neue Opportunities - jedes dieser Ereignisse kann als Automatisierungs- oder Zap-Trigger dienen. Für diese Demonstration wählen wir "Neue Kontakte".

In einem Popup-Fenster werden Sie aufgefordert, Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen einzugeben. Sie werden dann aufgefordert, einen Auslösertest durchzuführen. Zapier ruft einen vorhandenen Kontakt aus Ihrer Salesforce-Datenbank als Beispieldaten für die nächste Phase Ihres Zap ab.



4 4. Starten Sie MailChimp

Als Nächstes werden Sie aufgefordert, eine „Action“ -App auszuwählen. In diesem Fall möchten Sie "MailChimp" in die Suchleiste eingeben.



5 5. Wählen Sie Ihre Aktion

Wie bei Salesforce werden Sie von Zapier aufgefordert, die Aktion auszuwählen, die die Automatisierung ausführen soll, sobald Salesforce einen neuen Kontakt registriert. Wählen Sie in diesem Fall als Aktion "Abonnent hinzufügen / aktualisieren". Dadurch kann Zapier MailChimp jetzt automatisch einen Abonnenten hinzufügen, wenn in Salesforce ein neuer Kontakt erstellt wird.

Anschließend werden Sie aufgefordert, Ihr MailChimp-Konto mit Zapier zu verbinden, indem Sie Ihren MailChimp-Benutzernamen und Ihr Kennwort in das Popup-Fenster eingeben.



6 6. Passen Sie Ihren Zap an

Um die drei Systeme weiter zu steuern und die mehrstufige Automatisierung zu perfektionieren, müssen Sie auswählen, in welcher MailChimp-Liste der neue Salesforce-Kontakt angezeigt wird, sobald der Kontakt in Salesforce gezogen wird. Wenden Sie eines der anderen optionalen Felder an, die Sie anwenden möchten (z. B. Double Opt-in).

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Weiter", testen Sie die Verbindung, benennen Sie Ihren Zap (damit Sie ihn später in Ihrem Zapier-Konto wiederfinden) und schalten Sie ihn auf "Ein" um. Jetzt wird jeder neue Kontakt, der in Salesforce erstellt wird, automatisch zu Ihrer MailChimp-Liste hinzugefügt.