Video: Microsoft Dynamics CRM Online for Professionals (September 2024)
Mit CRM-Software (Customer Relationship Management) können Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstmitarbeiter nachverfolgen, mit welchen Kunden sie gesprochen haben, wann sie gesprochen haben und welches Thema zur Diskussion steht. Microsoft Dynamics CRM Online (ab 65 US-Dollar pro Monat) ist ein leistungsstarker CRM-Dienst mit Offlinezugriff, hervorragenden Berichten und enger Integration in Microsoft Office 365. Ähnlich wie unsere Editor's Choice Salesforce.com Sales Cloud richtet sich Microsoft Dynamics CRM Online an große Unternehmen und das Preisschild und die Softwareschnittstelle spiegeln dies wider. Ich fand jedoch, dass Salesforce.com einfacher anzupassen und zum Erstellen automatisierter Regeln zu verwenden ist. Wenn Ihre Organisation stark in Microsoft-Technologien wie SharePoint und Office 365 investiert ist, bietet Microsoft Dynamics CRM Online eine bessere Benutzererfahrung, ansonsten ist Salesforce.com die bessere Wahl.
Microsoft Dynamics Pricing
Die Preispläne für Microsoft Dynamics CRM sind kompliziert und richten sich an Vertriebs- und Marketingfachleute. Die Professional-Stufe (65 USD pro Benutzer und Monat und die von mir getestete Stufe) wird für Vertriebsmitarbeiter und Kundensupportteams empfohlen. Dazu gehören Social Media-Analysen, Automatisierung von Vertrieb und Kundenservice sowie Berichte. Social Engagement Professional (75 USD pro Benutzer und Monat) bietet Tools für Social Listening, ein Social Center, soziale Konten und Trendwarnmeldungen. Die Vertriebsproduktivität (105 US-Dollar pro Benutzer und Monat bei einem Einführungspreis von 65 US-Dollar pro Benutzer und Monat) kombiniert Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 und Power BI (Microsoft Business Intelligence Service), um Teams bei der schnellen Zusammenarbeit und beim Abschluss von Abschlüssen zu unterstützen. Marketing (125 US-Dollar pro Nutzer und Monat) bietet Kampagnenmanagement, Markenmanagement, Lead-Management und Scoring, Social Marketing und Marketinganalysen. Microsoft Social Engagement Enterprise (125 US-Dollar pro Benutzer und Monat) bietet unbegrenzte Streams, Freigaben und Beiträge sowie die CRM-Software. Der Enterprise 360-Plan (200 US-Dollar pro Benutzer und Monat, mit einem Einführungspreis von 150 US-Dollar pro Benutzer und Monat) wird Marketing- und Kundensupportfachleuten empfohlen und bietet Microsoft Dynamics CRM Online, Unified Service Desk, Kontoverwaltung, Lead- und Opportunity-Management, Social-Management-Tools, Pipeline-Management und Prognose sowie Datenanalyse.
Wenn Sie bereits über Office 365 Enterprise E3 verfügen, können Sie Ihrem Abonnement Microsoft Dynamics CRM Online Professional und Power BI für nur 45 USD pro Benutzer und Monat hinzufügen.
Um sich online für Microsoft Dynamics CRM anzumelden, müssen Sie mindestens fünf Benutzer bezahlen. Kleinere Unternehmen, die weniger als fünf Benutzer benötigen oder die On-Premise-Version für die Installation in ihrer eigenen Infrastruktur benötigen, müssen mit einem Microsoft-Partner zusammenarbeiten, um einsatzbereit zu sein. Für Basis-CRM beträgt das Mindestabonnement 325 US-Dollar für fünf Benutzer von Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Dies ist ein viel niedrigerer Einstiegspreis als bei SugarCRM, das einen ähnlichen Preis hat, jedoch mindestens 10 Benutzer für ein Jahresabonnement benötigt, damit eine Gesamtsumme von 4.800 US-Dollar anfängt. Die Lizenz für die On-Premise-Version von Microsoft Dynamics CRM kann bis zu 2.000 US-Dollar pro Benutzer betragen. Dies entspricht einmaligen Kosten, die höher sind als bei SugarCRM.
Das Ausprobieren der Software ist schwieriger als nötig. Microsoft bietet eine geführte Tour an, die durch die Jobfunktion angepasst wird, sodass Sie sehen können, wie ein Vertriebsmitarbeiter, ein Außendienstmitarbeiter, ein Verkaufsleiter, ein Kundendienstmitarbeiter und ein Kundendienstmitarbeiter die Software verwenden würden. Die einzige Möglichkeit, die 30-Tage-Testversion der Software tatsächlich zu erhalten, besteht darin, auf einen kleinen Link ganz unten auf der Seite zu klicken, der die Testfahrt beschreibt, oder auf eine Schaltfläche oben auf der Seite zu klicken Probefahrt Seiten. Ich war überrascht, als ich mit dem Vertriebsmitarbeiter über einen Live-Chat sprach, dass er die Möglichkeit der kostenlosen Testversion nie erwähnt hat. Er bestand darauf, dass der einzige Weg, die Software zu sehen, darin bestand, sie zu kaufen.
Klicken Sie auf den Link (oder die Schaltfläche), um sich für eine Testversion von Office 365 anzumelden und Ihrem Konto Microsoft Dynamics CRM Online hinzuzufügen. Sie wählen eine Sprache und Währung für Ihr CRM-Konto aus und können ein Video-Tutorial anzeigen, während Ihre Testversion eingerichtet wird. Wie bei SugarCRM ist dies eine Demo-Sandbox und keine leere Instanz der Software. Es sind bereits Testdaten im System vorhanden. Da Sie angeblich die Probefahrt durchlaufen haben, wissen Sie, wie die Software für verschiedene Aufgabenstellungen aussieht - jetzt ist dies Ihre Chance, mit der Software zu spielen.
Das Layout für Microsoft Dynamics CRM Online unterscheidet sich von anderen gängigen CRM-Diensten. Die obere Leiste enthält drei Menüoptionen: Hauptmenü (wie durch die drei horizontalen Linien dargestellt), Verkauf und Dashboard. In der linken Ecke der oberen Leiste befinden sich Symbole für "Zuletzt angesehene Elemente", "Neu" (um ein Element zu erstellen), "Suchen", "Profiloptionen", "Einstellungen" (wie durch das Zahnradsymbol dargestellt) und "Hilfe". Es gibt auch ein universelles Suchfeld, mit dem Sie alle Datensatztypen durchsuchen können.
Erinnern Sie sich, wie Sie bei der Probefahrt die Personas wechseln konnten? Sie können über das Hauptmenü zwischen Vertrieb, Marketing, Kundendienst, Einstellungen (für den Site-Administrator) und Hilfe wechseln. Wenn Sie zur Person Service wechseln, wird oben im Menü Verkauf die Option Service angezeigt. Es ist ein wenig knifflig, sich daran zu gewöhnen, aber es ist ein raffiniertes Feature der Testversion.
Die Optionen zum Einrichten von Workflow-Regeln finden Sie unter Einstellungen. Hier können Sie Prozesse definieren, z. B. welche Aktivitäten stattfinden sollen, wenn einem Vertriebsmitarbeiter ein Lead zugewiesen wird, oder was passiert, wenn eine Opportunity zum ersten Mal erstellt wird. Wenn der Lead nicht ausfällt, werden möglicherweise andere Aufgaben ausgelöst. Beispielsweise werden Sie möglicherweise aufgefordert, sich zu einem späteren Zeitpunkt an den Lead zu wenden. Mit diesen Automatisierungswerkzeugen fallen weniger Dinge durch die Risse.
Die Macht der Software ist im Verkauf begraben (oder was auch immer Sie verwenden). Wenn Sie auf dieses Menü klicken, werden die Optionen für Kunden, Verkauf, Sicherheiten, Marketing, Ziele und Tools angezeigt. Sie können mehrere Dashboards erstellen, die für die Anzeige bestimmter Diagramme, Grafiken und Widgets angepasst sind. Sie sind alle über das Dashboard in der oberen Leiste zugänglich. Mit Salesforce.com, SugarCRM und unseren anderen Editoren von Zoho CRM können Sie auch mehrere Dashboards erstellen. Dies ist sehr hilfreich, um verschiedene Arten von Informationen sichtbar zu machen, ohne eine Seite zu überladen.
Benutzer, Kontakte, Lead Management
Trotz der Tatsache, dass Microsoft Dynamics CRM Online denselben Kundenstamm wie Salesforce.com anspricht, ist die Benutzeroberfläche mit der von SugarCRM vergleichbarer. Microsoft macht es in jeder Hinsicht besser. Auf der Seite "Konten" werden alle Unternehmen im System aufgelistet. Sie können die gesamte Liste durchblättern oder die praktischen AZ-Filter unten verwenden, um nur alle Konten anzuzeigen, die mit diesem Buchstaben beginnen.
Um einen bestimmten Datensatz anzuzeigen, müssen Sie auf den mit einem Hyperlink versehenen Namen klicken. Wenn Sie irgendwo anders auf den Datensatz klicken, wählen Sie ihn einfach aus. Sie können auf diese Weise mehrere Datensätze auswählen. Wenn Sie auf der Seite "Kontakte" auf eine Telefonnummer klicken und Skype in Ihr Konto integriert haben, können Sie direkt von CRM Online aus Anrufe tätigen.
Jede Seite zeigt ihre eigenen Optionen an. Wenn Sie sich einen einzelnen Kontaktdatensatz ansehen, sehen Sie Optionen zum Erstellen eines neuen Datensatzes, Deaktivieren des Datensatzes, Verknüpfen des aktuellen Datensatzes mit einem anderen Kontaktdatensatz, Hinzufügen des Kontakts zu einer Marketingliste und Zuweisen eines Benutzers zu dem Datensatz. Wenn Sie sich die Felder "Kontakte", "Konten" oder "Leads" auf oberster Ebene ansehen, ändern sich die Optionen in "Erstellen eines neuen Datensatzes", "Löschen eines Kontos", "Ausführen eines Berichts", "Exportieren der Daten nach Excel", "Importieren aus einer anderen Datenquelle" und "Anzeigen von Daten in" Diagramme. Wenn Sie Datensätze auswählen, ändern sich die Optionen erneut, um Massenlöschvorgänge zuzulassen und nach Duplikaten und Bearbeitungen zu suchen. Obwohl diese Optionen sehr nützlich sind, ist es beunruhigend, dass sie sich ändern. Ich hätte es vorgezogen, wenn die Optionen auf allen Seiten konsistent wären, um das Erlernen und Navigieren in der Software zu vereinfachen.
Im Bereich Sicherheiten der Software werden Verkaufsunterlagen, Angebote, Rechnungen und Bestellinformationen gespeichert. Es ist eine umfangreiche Dokumentbibliothek. Wie die meisten CRM-Tools behandelt Microsoft Dynamics CRM Online Verkaufschancen getrennt von Leads. Der Leads-Datensatz enthält oben eine Zeitleiste, mit der Sie leicht sehen können, wo Sie sich gerade befinden: Qualifizieren, Entwickeln, Vorschlagen und Schließen. Der Zusammenfassungsabschnitt enthält Details zu Marketinglisten, denen der aktuelle Benutzer zugewiesen ist, sowie zu den zuletzt ausgeführten Aktivitäten. Sie können den Lead auch aus dieser Sicht einer Opportunity zuordnen.
Der Opportunity-Datensatz ähnelt weitgehend dem Leads-Datensatz, mit derselben Zeitleiste oben und einem Zusammenfassungsabschnitt unten. Es gibt eine Menge verfügbarer Informationen und viele Funktionen, aber es ist nicht so aufgebaut wie bei vielen anderen CRM-Diensten. Daher ist das Lernen hier etwas schwierig. Wenn Sie mit Salesforce.com, Zoho CRM oder Apptivo vertraut sind, gibt es eine Lernkurve. Wenn Sie zum ersten Mal mit CRM arbeiten, ist dies möglicherweise eine intuitivere Erfahrung.
Berichterstellung und Integration durch Dritte
Sagen Sie, was Sie über die Benutzeroberfläche möchten. In den in Microsoft Dynamics CRM Online verfügbaren Berichten gibt es nichts zu beanstanden. Der Berichtsassistent führt Sie durch den Vorgang und fordert Sie auf, die für Sie interessanten Datensätze auszuwählen, Filter zu definieren und die Spalten für den Bericht auszuwählen. Wenn Sie jemals Pivot-Tabellen und -Diagramme in Excel erstellt haben, ist Ihnen dieser Assistent vertraut. Der Assistent kann auch vorhandene Berichte als Vorlage zum Erstellen neuer Berichte verwenden. SugarCRM bietet lediglich einen Berichts-Generator, in dem Sie Module auswählen und Suchanfragen erstellen können. Der Assistent von Microsoft ist viel einfacher zu bedienen.
Viele CRM-Tools unterstützen Office 365 und Outlook. Einige von ihnen, z. B. Zoho CRM, lassen sich besser in Google Apps integrieren. Wenn Sie ein Microsoft-Shop sind, lässt sich CRM Online problemlos in andere Microsoft-Produkte integrieren. Es gibt eine Schaltfläche zum Aktivieren der serverbasierten SharePoint-Integration. Sie können Skype so konfigurieren, dass alle Anrufe aus CRM direkt verarbeitet werden. Dynamics Marketplace ähnelt dem App Store von Salesforce.com und bietet Tools von Drittanbietern. In Microsoft Dynamics CRM Online sind keine Integrationen mit gängiger Software wie Quickbooks oder Zendesk integriert. Um diese Tools zu verwenden, müssen Sie Konnektoren von Drittanbietern wie DBsync vom Markt beziehen oder Ihren Software-API-Schlüssel in Zapier, einem weit verbreiteten Konnektor von Drittanbietern, installieren.
Wenn Sie sich zum ersten Mal bei Ihrer Testinstanz anmelden, werden Sie aufgefordert, ein Video-Tutorial und andere Hilfematerialien anzuzeigen. Das Hilfematerial ist umfangreich und es ist einfach, die benötigten Informationen zu finden. Der Chat-Support ist leicht zugänglich, und ich fand die Agenten größtenteils kompetent und hilfsbereit. Ich gab eine Hilfeanfrage ein und sagte, dass ich mich nicht anmelden konnte. Innerhalb einer Stunde erhielt ich einen Anruf, um auf das Konto zuzugreifen.
Eine gute CRM-Wahl für Microsoft Shops
Microsoft Dynamics CRM Online bietet hervorragende Berichterstellungstools und zahlreiche leistungsstarke Funktionen. Die Oberfläche ist sauber und trotz der steilen Einarbeitungszeit einfach zu bedienen. Wenn Sie Anpassungsmöglichkeiten suchen, ist die Salesforce.com-Sales-Cloud von Editors 'Choice nach wie vor die beste Option. Für Unternehmen, die ein weniger komplexes System suchen, wird Microsoft Dynamics CRM zu überwältigend sein, insbesondere im Vergleich zu unserem anderen Top-Produkt, Zoho CRM. Die Benutzeroberfläche von Microsoft ist nicht so einfach wie die von Insightly oder Apptivo. Wenn Sie jedoch in andere Microsoft-Technologien investieren oder nach einem selbst gehosteten CRM-Dienst suchen, sollte Microsoft Dynamics CRM auf Ihrer Shortlist stehen.
